Financieel advies versturen per post — na het gesprek of de jaarreview
Beleggings- en pensioenadvies vraagt vertrouwen. Een gedrukte brochure met uw aanbeveling blijft zichtbaar — niet in de inbox.
Bestel nu, en het ligt binnen 2 werkdagen op de mat.
Rendement en risico worden thuis met twee personen besproken. Financieel advies versturen per post — na het gesprek of als jaarlijkse review — zet aanbeveling en portefeuille-samenvatting op tafel. Slim Folderen print de vermogensfolder per stuk. Hypotheekadviseurs en accountants (onboarding/jaarrekening) hebben eigen pagina’s.
De uitdagingen van follow-up bij financieel advies
Adviesrapporten verdwijnen in de inbox
Uw jaarlijkse review concurreert met nieuwsbrieven en bankmails. Fysieke post met advies wordt wél bekeken en bewaard.
Beslissingen worden samen genomen
Het gesprek is met één persoon, maar beleggingsbeslissingen worden met z'n tweeën besproken. Een folder op de keukentafel faciliteert dat.
Jaarlijkse reviews blijven liggen
Adviseurs zijn druk met nieuwe klanten. De jaarlijkse review wordt uitgesteld. Met Slim Folderen verstuurt u direct na het gesprek.
Hoe Slim Folderen werkt voor financieel adviseurs
Upload adviesmateriaal, verstuur direct na gesprek of bij jaarlijkse review.
Upload advies- en beleggingsmateriaal
Zet standaard uitleg per product, beleggingsbrochures en review-templates in de bibliotheek.
Verstuur na adviesgesprek
Na het gesprek selecteert u de brochure en verstuurt u. Binnen 2 werkdagen op de mat bij uw klant.
Jaarlijkse review
Na het jaarlijkse gesprek stuurt u een gedrukte samenvatting van portefeuille, rendement en aanbevelingen.
Automatiseer via CRM
Koppel uw adviessoftware via webhook. Na "gesprek afgerond" wordt automatisch de brochure verstuurd.
Toepassingen voor financieel adviseurs
Adviesfolder na gesprek
Na het adviesgesprek ontvangt de klant thuis een overzicht van de aanbeveling, risico's en verwacht rendement.
Jaarlijkse review
Na het jaarlijkse gesprek ontvangt de klant een gedrukte samenvatting van portefeuille en aanbevelingen.
Pensioenadvies
Stuur een brochure over pensioenopbouw, AOW en aanvullend pensioen. Complexe info die thuis besproken wordt.
Welkomstpakket nieuwe klant
Bij een nieuwe klantrelatie ontvangt hij een welkomstbrief met contactgegevens en uw werkwijze.
Gerelateerd
Hypotheekadviseurs
Hypotheekfolder versturen na het adviesgesprek: voorstel en rente-overzicht per post. Vanaf 1 stuk, binnen 2 werkdagen bij de klant op de mat.
Accountants & boekhouders
Accountantscommunicatie per post: onboarding-map voor nieuwe cliënten en toelichting bij de jaarrekening. Vanaf 1 stuk, geen juridisch welkomstpakket.
Verzekeringsadviseurs
Verzekeringsadvies versturen per post: polisuitleg en verlengingsbrief, vanaf 1 stuk en binnen 2 werkdagen bij uw klant op de mat.
A4-brochures drukken
Full-colour en geniet, 2 tot 28 pagina’s, vanaf 1 exemplaar per post naar uw klant.
Veelgestelde vragen
Hoe snel wordt een brochure bezorgd?
Bestellingen die op een werkdag vóór 15:00 binnenkomen, drukken we dezelfde dag. Binnen Nederland liggen ze via PostNL binnen 2 werkdagen op de mat.
Wat is de minimale hoeveelheid die ik kan bestellen?
Eén enkel exemplaar. Er is geen minimale oplage. U betaalt alleen voor wat u verstuurt.
Kan ik meerdere brochures in mijn bibliotheek bewaren?
Ja. Upload onbeperkt PDF's per product, dienst of campagne. Bij een wijziging vervangt u alleen het betreffende bestand.
Kan ik vertrouwelijke informatie veilig versturen?
Slim Folderen verwerkt adressen uitsluitend ten behoeve van de bestelling. Upload geen BSN of andere gevoelige data in de PDF zelf — die blijft in uw eigen systemen.
Uw financieel advies binnen 2 werkdagen op de mat
Maak een zakelijk account aan en verstuur uw eerste adviesfolder binnen 5 minuten.